Customer Platform
客户信息的六个来源
连起来之后，AI 才能给出完整的答案
CRMCRM
工单Support
邮件Email
语音Voice
知识Knowledge
客户数据Customer Data
Capabilities
客户连接平台的六项能力
不是新增一个客服入口，而是让客户信息在正确的时间出现在正确的人面前
统一客户视图Unified Profile
把 CRM、工单、邮件、通话与 IM 记录合并成一份可按时间线查看的客户档案
全渠道接入Omnichannel
通过连接器接入邮件、企业微信、钉钉、飞书、电话、网页与 App，不替换现有渠道
智能会话路由Smart Routing
基于客户身份、问题类型与历史上下文，把会话导向最合适的团队或 AI 员工
上下文续接Context Handover
跨渠道、跨会话保留完整背景，客户不需要重复说明，人工接管时也能立即上手
主动服务提示Proactive Signals
识别流失风险、升级信号与潜在需求，提前提醒相关人员介入
权限与合规Privacy & Compliance
继承原系统权限，按角色与数据敏感度控制可见范围，客户数据不离开企业边界
Human in the loop
人机怎么分工
客户信息可以自动整合，但关键客户沟通与决策仍由人把关
01AI 执行
- 多渠道客户数据汇总与身份识别
- 问题意图分类与上下文检索
- 常见问题的自动回复与工单创建
- 路由建议、流失风险与升级信号提示
02人工审批
- 面向高价值或高风险客户的对外沟通
- 涉及赔偿、退款或账户变更的处理
- 超出知识库范围或置信度不足的回答
03人负责
- 客户关系策略与重要投诉处理
- 复杂销售机会的判断与推进
- 最终决策与对外承诺
Workflow
一条可复用的客户问题处理流程
从客户进线到闭环记录，每一步都可配置为 AI 执行或人工审批
- 01客户进入Inbound
- 02身份识别Identify
- 03意图理解Understand
- 04检索上下文Context
- 05生成回复Respond
- 06匹配入口Route
- 07人工确认Approve
- 08记录反馈Record
FAQ
常见问题
关于客户连接平台的常见疑问
- 客户连接平台和 CRM/客服系统有什么区别
- CRM 记录客户资料，客服系统处理工单；客户连接平台把 CRM、工单、邮件、通话、IM 等渠道的数据连起来，让 AI 能基于完整上下文理解问题、推荐下一步动作，并在需要时把会话和背景一起交给人工。
- 它能接入哪些渠道
- 通过连接器接入企业已有的 CRM、工单系统、邮件、企业微信/钉钉/飞书、电话、网页与 App 等；在现有系统之上工作，不需要替换任何渠道。
- AI 会自己联系客户吗
- 常规信息查询与低影响回复可由 AI 自动处理；涉及高价值客户、投诉、赔偿、账户变更或敏感信息的对外沟通，默认需要人工审批。
- 不同客户看到的内容会一样吗
- 不一样。平台会基于客户档案、历史互动与权限范围提供个性化的回复与建议；同一问题，VIP 客户与普通客户、售前与售后场景的处理路径可能不同。
- 怎么保证服务质量
- 每次回复所引用的客户上下文、知识来源与操作记录都可追溯；置信度不足或规则外的问题会自动升级给人工，而不是强行回答。
- 客户数据会离开企业吗
- 不会。可选本地部署、公有云 VPC、私有云或物理隔离，模型与数据都运行在企业自己的边界内；客户信息、对话记录与工单数据也在同一边界内处理。
How it works
怎么落地
解决方案的落地顺序：先定场景，再接上下文，最后上线
01选定一个场景Scope
一个可衡量的场景，好过五个模糊的方向
02接入上下文Context
把该场景需要的数据与知识接进来
03上线与迭代Iterate
上线后按实际使用情况调整，而不是一次交付
聊聊你的场景
我们会结合你的业务现状，给出可落地的第一步建议