AI Sales Employee
销售流程的八个环节
AI 员工承担其中重复度最高的部分，人负责判断与决策
线索发现Lead Discovery
客户研究Research
资格判定Qualification
触达Outreach
跟进Follow-up
CRM 同步CRM
会议安排Meeting
漏斗推进Pipeline
Capabilities
AI 销售员工的六项能力
不是流程本身，而是嵌入上面八个环节、让流程自动推进的能力
客户与商机研究Research
自动整理客户背景、决策人、行业动态与购买信号，生成可销售的简报
个性化触达Outreach
基于客户上下文生成邮件、消息与电联话术，关键动作须经人工审批
CRM 自动同步CRM Sync
线索、联系人、商机与活动记录自动回写，减少销售手工录入
可编排工作流Workflows
从线索进入到跟进提醒，按企业销售流程配置节点与审批点
上下文与记忆Memory
客户偏好、历史报价、会议纪要沉淀为长期记忆，跨会话可用
评估与审计Evaluation
每一次调用、产出与工具执行可追溯，按质量与合规维度持续评估
Human in the loop
人机怎么分工
边界由企业设定，关键动作默认需要人审批
01AI 执行
- 客户背景与商机研究
- 线索初筛与分级
- 名单电联与初步意向确认
- 会议纪要与跟进提醒
- CRM 字段更新与活动记录
02人工审批
- 邮件、消息与电话触达
- 报价与方案发出
- 敏感客户触达
- 超出策略边界的行为
03人负责
- 关系判断与商务谈判
- 复杂异议处理
- 最终决策与签约
- 例外场景处理
Workflow
一条可复制的 Inbound 流程
从线索进入到持续跟进，每一步都可配置为 AI 执行或人工审批
- 01线索进入New Lead
- 02企业补全Enrich
- 03ICP 评分ICP Score
- 04客户研究Research
- 05找到决策人Find DM
- 06生成触达Outreach
- 07人工审批Approval
- 08主动电联Voice Call
- 09CRM 更新CRM Update
- 10持续跟进Follow-up
FAQ
常见问题
关于 AI 销售员工的常见疑问
- AI 销售员工和 AI 助手有什么区别
- AI 助手通常是侧边栏的问答工具；AI 销售员工则接入企业的 CRM、邮件、电话与知识库，能按配置的工作流执行多步任务，把研究、触达、同步等工作真正推进下去。
- 它会绕过我自己联系客户吗
- 不会。发送邮件、发起电联、发出报价等关键动作默认需要人工审批；工作流里的每个节点都可以配置为 AI 执行、人工审批或人工执行，边界由企业设定。
- 出错怎么办
- 每一次调用、产出与工具执行都有审计记录；评估体系会按任务成功率、CRM 准确率、消息质量等维度持续检查，问题可以定位到具体步骤再优化。
- 需要替换现有 CRM 吗
- 不需要。AI 销售员工通过连接器接入已有的 CRM、邮件系统、电话系统和企业知识库，在现有流程里工作，而不是另起一套并行系统。
- 哪些环节仍需要人
- 判断、谈判、复杂异议处理与最终决策仍由人负责；AI 负责规则清楚、重复度高、耗时较长的研究与执行环节。
- 数据会离开企业吗
- 不会。可选本地部署、VPC、私有云或物理隔离，模型与数据都运行在企业自己的边界内；联系人与商机信息也在同一边界内处理。
How it works
怎么落地
AI 员工的落地顺序：先选岗位，再接系统，最后定考核
01选一个岗位Pick a role
从最耗人力、规则最清楚的岗位开始
02接入现有系统Connect
进入既有流程，不另起一套并行系统
03与人工同标准复核Review
产出先经人工复核，达标后再逐步放开
聊聊你的场景
我们会结合你的业务现状，给出可落地的第一步建议